В 6 сезоне сериала «Молодой Морс» проходит восемь месяцев после предыдущей части. Главный герой впервые носит усы. Команду понизили в должностях при переводе в другой участок. Новое начальство вызывает много вопросов: злоупотребляет авторитетом, плохо относится к подозреваемым и сотрудникам. Джоан отклоняет просьбу Морса о свидании. В полицейском управлении очередной виток расследований о коррупции. Преступники гораздо ближе и опаснее, чем казалось. Эндевор покупает старую аптеку и делает в ней ремонт.